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　　关于狂雪的叙述，也就到此为止。

　　接下来，仍是关于明皇的记述。

　　明皇建立以应天为中心的根据地，在长江上游有陈友谅，长江下游有张士诚，东南邻方国珍，南邻陈友定。方国珍、陈友定的目标在于保土割据，张士诚则对元朝首鼠两端，没有多大雄心；陈友谅最强。

　　陈友谅本是徐寿辉手下大将倪文俊的部下。后来他杀死倪文俊，并于1360年挟持徐寿辉，攻占了太平、采石。于是陈友谅以为应天唾手可得，就杀了徐寿辉，在采石称帝，国号汉，改元大义。

　　接着，陈友谅约张士诚东西夹击应天，平分明皇的领地，应天大震。明皇只好召集众将商量对策，一时众说纷纭。惟有刘基默不作声，明皇知道刘基有主张，于是征求他的意见，刘基认为目前最危险的敌人莫过于陈友谅，必须集中力量消灭他。虽然陈友谅势力强大，但是他杀君自立，部众离心，人民疲敝，故而不难战胜，只要等他们深入，再以伏兵击之，不难取胜。

　　明皇同意刘基的判断，于是设计诱敌深入，制造战机。明皇的部将康茂才和陈友谅是老朋友，于是康茂才修书一封，派人送到陈友谅营中，约陈攻击应天，并说愿意在江东桥作内应。

　　六月二十三ri早晨，陈友谅率舰队主力赶到应天郊外的江东桥，才发现桥是石桥而非木桥，方知受骗中计。但为时已晚，明皇的伏兵奋起攻击，陈友谅大败。明皇收太平，占领信州、安庆。陈友谅败逃九江，第二年八月攻下安庆，于是明皇率军直取陈友谅的老巢江州，陈友谅逃往武昌，明皇攻克江西和湖北东南部。

　　正在这时，中原红巾军发生分裂，力量削弱。至正二十三年二月，张士诚乘人之危，派部将吕珍进攻安丰，刘福通向明皇求救。待到明皇率军赶到安丰时，刘福通已被吕珍杀死，明皇只救出小明王韩林儿，把他安排在滁州居住。

　　明皇率主力营救小明王时，陈友谅认为反攻时机已到，于是率兵进攻洪都(今江西南昌)。

　　明皇的侄子朱文正率领将士坚守八十五天。至正二十三年(公元1363年)七月，明皇统兵二十万，进发洪都，陈友谅获悉后，撤出围军，迎战朱元璋，双方在鄱阳湖展开决战。

　　鄱阳湖水战，从八月二十九ri开始，至十月三ri结束，进行了三十六天。明皇的军队充分发挥小船灵活的长处，火攻**，最终取胜，陈友谅被乱箭shè死。

　　1364年元旦，明皇称吴王，建百官司属，仍以龙凤纪年，以“皇帝圣旨，吴王令旨”的名义发布命令。因1363年张士诚早已自立为吴王，故历史上称张士诚为东吴，明皇为西吴。

　　至正二十四年三月，明皇再次到武昌督兵攻城，陈理最终出城

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